지정학적 불확실성 속에서도 투자자 신뢰 확보… 한국물 위상 재확인
IBK기업은행(은행장 김성태)은 지난 17일, 총 10억 달러 규모의 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 밝혔다. 이번 발행은 지난 6월 13일 발생한 이스라엘의 이란 공습 이후 최초로 이뤄진 한국물 채권 발행으로, 국제 금융시장의 높은 관심을 끌었다.
이번 조달은 3년 만기 변동금리채 5억 달러와 5년 만기 고정금리채 5억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual Tranche) 구조로 이뤄졌다. 각각의 금리는 SOFR(미국 기준금리) 대비 58bp, 미 국채 5년물 대비 47bp 수준으로, 두 채권 모두 작년에 이어 2년 연속 역대 최저 가산금리를 경신하는 성과를 냈다.
기업은행은 중동 지역의 무력 충돌로 글로벌 금융시장의 변동성이 확대되는 상황 속에서도, 지정학적 리스크가 장기화될 가능성에 선제적으로 대응해 이번 발행을 추진했다. 특히 듀얼 트랜치 구조를 활용한 다양한 만기의 구성은 글로벌 투자자들의 관심을 끌며 81억 달러에 달하는 주문을 유치하는 데 성공했다. 이는 단일 발행 기준으로 역대 최대 규모의 수요다.
기업은행 관계자는 “면밀한 시장 분석과 전략 수립을 통해 최적의 발행 시기를 포착한 것이 성공 요인이었다”며 “정책금융기관으로서 우량한 신용도를 바탕으로, 한국물의 견고한 입지를 재확인했다는 점에서 큰 의미가 있다”고 말했다.
오하은 하이뉴스(Hinews) 기자
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